Suivis
DEAL FLUX permet d'assurer le suivi des sociétés dans lesquelles le réseau a investi. Un suivi est automatiquement créé lorsqu'un projet atteint l'étape Suivi dans le flow d'analyse. Il est ensuite accessible depuis le menu de gauche, indépendamment du projet d'origine.
Liste des suivis
La page Suivis affiche la liste de toutes les sociétés suivies.
Colonnes affichées
| Colonne | Description |
|---|---|
| Logo | Logo de la société suivie |
| Nom du suivi | Nom donné au suivi (souvent le nom du projet d'origine) |
| Raison sociale | Dénomination juridique de la société |
Recherche et filtres
- Une barre de recherche globale permet de retrouver un suivi par mot-clé (nom, raison sociale)
- Des filtres par colonne permettent d'affiner la liste en temps réel
- Les colonnes sont triables par ordre croissant ou décroissant
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche détaillée du suivi.
Fiche de suivi
La fiche d'un suivi est organisée en sections accordéon. Un bouton de navigation permet d'accéder rapidement à une section ou de les déplier / replier toutes.
Présentation
Contient :
- Le nom du suivi
- Un texte de présentation libre de la société
Le gestionnaire peut modifier ces informations à tout moment.
Entreprise
Regroupe les informations juridiques et administratives de la société :
| Champ | Description |
|---|---|
| Raison sociale | Dénomination juridique |
| Forme juridique | SAS, SARL, SA, etc. |
| SIREN | Numéro d'identification (9 chiffres) |
| Date de création | Date de création de la société |
| Téléphone | Numéro de téléphone de contact |
| Email de contact | |
| Adresse | Adresse complète du siège social |
| Site web | URL du site de la société |
Actionnaires
Liste les actionnaires de la société avec, pour chacun :
- Le nom et prénom
- La catégorie (fondateur, investisseur, etc.)
- La part au capital (nombre d'actions et pourcentage)
Le gestionnaire peut ajouter, modifier ou supprimer des actionnaires via le bouton "+" et les actions de chaque ligne.
Documents
Permet de déposer et consulter les documents relatifs à la société suivie (bilans, rapports, AGM, etc.).
Pour ajouter un document :
- Cliquez sur le bouton "+" ou "Nouveau document"
- Renseignez un nom pour le document
- Téléversez le fichier ou renseignez un lien
- Cliquez sur "Enregistrer"
Participants
Liste les membres du réseau impliqués dans le suivi en tant qu'accompagnateurs.
Le gestionnaire peut :
- Ajouter un accompagnateur en cliquant sur le bouton "+"
- Retirer un accompagnateur depuis les actions de la ligne
Les accompagnateurs ont accès à la fiche de suivi et reçoivent les notifications associées.
Projections
Permet de renseigner les projections financières de la société sur plusieurs années. Pour chaque projection :
| Champ | Description |
|---|---|
| Année | Année de projection |
| Chiffre d'affaires | CA prévisionnel (k€) |
| Résultat net | Résultat net prévisionnel (k€) |
| ETP | Nombre d'équivalents temps plein |
Ajoutez une nouvelle ligne via le bouton "+" pour ajouter une année.
Vie de la société
Historique chronologique des événements importants de la vie de la société. Chaque entrée peut décrire :
- Une augmentation de capital
- Un changement de dirigeant
- Une levée de fonds complémentaire
- Une acquisition, une fusion, un partenariat stratégique
- Tout autre événement notable
Pour ajouter une entrée :
- Cliquez sur "Ajouter une entrée"
- Renseignez la date et le texte descriptif
- Enregistrez
Bonnes pratiques
- Tenez la section Vie de la société à jour après chaque événement important : elle constitue un journal de bord précieux pour les membres et futurs investisseurs
- Renseignez les projections chaque année pour permettre aux membres de suivre l'évolution financière
- Ajoutez des accompagnateurs dès la création du suivi pour qu'ils soient notifiés des activités
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