Rôles et droits d'accès
DEAL FLUX utilise un système de rôles pour définir ce que chaque utilisateur peut voir et faire dans l'application. Comprendre ces rôles est essentiel pour configurer correctement votre réseau et assister vos membres.
Les quatre rôles
| Rôle | Description |
|---|---|
| Porteur | Dépose et gère ses propres projets. Ne voit que son propre espace. |
| Membre | Consulte les projets publiés du réseau. Peut participer en tant qu'investisseur potentiel. |
| Évaluateur | Membre avec des droits d'évaluation : peut noter et commenter les projets à l'étape Évaluation. |
| Gestionnaire | Accès complet. Administre le réseau, gère les utilisateurs et configure l'application. |
Attribution des rôles
- Le rôle est attribué lors de l'inscription selon le canal utilisé (lien porteur ou lien membre)
- Un utilisateur a un seul rôle par réseau
- Un utilisateur peut appartenir à plusieurs réseaux avec des rôles différents dans chacun
- En tant que gestionnaire, vous pouvez modifier le rôle d'un utilisateur à tout moment depuis sa fiche profil
Droits d'accès sur les projets
Les droits varient selon le rôle et l'étape du projet :
| Étape du projet | Porteur | Membre | Évaluateur | Gestionnaire |
|---|---|---|---|---|
| Formulaire | Création et édition | Consultation | Consultation | Modification complète |
| Évaluation | — | Consultation | Évaluations + consultation | Modification complète |
| Publication | — | Consultation | Consultation | Modification complète |
| Closing | — | Consultation | Consultation | Modification complète |
| Suivi | — | Consultation | Consultation | Modification complète |
| Abandon | — | — | — | Modification complète |
"Consultation" : lecture seule. "Modification complète" : lecture et écriture sur tous les champs.
Règles permanentes
- Les documents déposés restent accessibles à leur auteur quel que soit le rôle
- Le porteur accède toujours à ses propres champs, sauf les champs d'évaluation
- Les évaluateurs voient les évaluations à l'étape Évaluation, mais ne peuvent modifier que les leurs
- Le gestionnaire a accès en lecture à tous les champs, et en écriture sur la majorité d'entre eux
Fonctions spéciales sur les projets
En plus du rôle global, deux fonctions peuvent être attribuées à un membre sur un projet ou un suivi spécifique :
| Fonction | Contexte | Droits supplémentaires |
|---|---|---|
| Instructeur | Projet | Droits de modification sur le projet (comme un gestionnaire), sauf les évaluations des autres |
| Accompagnateur | Suivi | Accès complet à la fiche de suivi et notifications associées |
Un projet peut avoir plusieurs instructeurs, un suivi peut avoir plusieurs accompagnateurs.
Gestion des rôles
Modifier le rôle d'un utilisateur
- Accédez à l'annuaire (Membres ou Porteurs dans le menu)
- Cliquez sur l'utilisateur concerné pour ouvrir sa fiche
- Modifiez le rôle dans le sélecteur prévu
- Enregistrez
Cas courant : élever un Membre au rang d'Évaluateur pour qu'il puisse participer à une session d'évaluation.
Tester un autre rôle (gestionnaire uniquement)
Vous pouvez changer temporairement votre propre rôle pour tester l'application avec les droits d'un autre profil :
- Allez dans votre Profil > onglet Rôles
- Cliquez sur votre rôle actif
- Sélectionnez le rôle à tester dans le panneau qui s'ouvre
- Enregistrez — l'interface se rafraîchit automatiquement
Pour revenir à votre rôle Gestionnaire, répétez l'opération.
Se connecter en tant qu'un autre utilisateur
Pour prendre la main sur le compte d'un utilisateur (assistance directe) :
- Ouvrez la fiche de l'utilisateur dans l'annuaire
- Copiez son adresse email
- Cochez "Se connecter en tant que cet utilisateur"
- Enregistrez puis déconnectez-vous
- Reconnectez-vous avec l'email de l'utilisateur et votre propre mot de passe de gestionnaire
Droits sur les profils
| Règle | Description |
|---|---|
| Chacun peut modifier son propre profil | Nom, avatar, coordonnées, mot de passe |
| Personne ne peut modifier son propre rôle | Sauf le gestionnaire pour les autres |
| Le gestionnaire peut modifier le rôle des autres | Via la fiche de l'utilisateur dans l'annuaire |
Bonnes pratiques
- Vérifiez les rôles attribués avant chaque session d'évaluation : seuls les Évaluateurs et Gestionnaires peuvent noter les projets
- Utilisez la fonction Instructeur pour impliquer un membre spécifique dans le suivi d'un dossier sans lui donner les droits gestionnaire sur tout le réseau
- Testez systématiquement l'interface en mode Membre ou Porteur après chaque modification des paramètres réseau pour vérifier ce que vos utilisateurs voient
Voir aussi : Paramètres réseau — Étapes | Profil — Changer de rôle