Paramètres réseau
La page Paramètres réseau est le centre de configuration de DEAL FLUX pour votre réseau. Elle est accessible depuis le menu de gauche et réservée aux gestionnaires.
La page est organisée en quatre onglets : Emails, Projet, Évaluation et Avancé.
Un bouton de navigation (icône liste) en haut à droite permet d'accéder directement à n'importe quelle section via un panneau de recherche flottant.
Onglet Emails
Mail d'accueil au porteur
Ce mail est envoyé automatiquement à chaque nouveau porteur lors de la création de son compte. Il lui permet de se connecter pour la première fois et d'accéder à son espace de dépôt de dossier.
Champs configurables
| Champ | Description |
|---|---|
| Sujet | Objet de l'email reçu par le porteur |
| Corps | Contenu du mail, avec éditeur riche (gras, listes, liens, HTML supporté) |
Langues
Les contenus sont disponibles en deux langues via des onglets : Français et Anglais. Selon la langue configurée dans le profil du porteur, l'une ou l'autre version sera envoyée.
Variables dynamiques
Insérez ces variables dans le sujet ou le corps du mail : elles seront automatiquement remplacées par les données réelles du porteur lors de l'envoi.
| Variable | Valeur injectée |
|---|---|
{{prenom}} | Prénom du porteur |
{{nom}} | Nom du porteur |
{{email}} | Adresse email du porteur |
{{reseau}} | Nom de votre réseau |
Exemple :
Sujet : Bienvenue dans le réseau {{reseau}}, {{prenom}} !
Corps : Bonjour {{prenom}} {{nom}}, votre compte a été créé avec l'email {{email}}...
Mails d'étapes
Les mails d'étapes sont envoyés automatiquement lorsqu'un projet passe à une étape donnée du flow d'analyse. Ils permettent de notifier les porteurs, les membres ou d'autres destinataires des changements de statut d'un dossier.
Créer un mail d'étape
- Cliquez sur "+" ou "Nouveau mail d'étape"
- Renseignez les champs du formulaire
- Cliquez sur "Enregistrer"
Champs configurables
| Champ | Description |
|---|---|
| Étape déclenchante | Étape du flow d'analyse qui déclenche l'envoi |
| Objet | Sujet de l'email |
| Corps | Contenu du mail (éditeur riche) |
| Destinataires | Membres individuels, groupes ou porteur du projet |
| Mode d'envoi | Par email, ou uniquement en messagerie interne |
Les mails d'étapes sont visibles dans la page Messages réseau après leur envoi.
Onglet Projet
Conditions d'inscription
Texte présenté aux porteurs lors de leur inscription. Il peut contenir les règles de participation, les engagements demandés, les frais éventuels, etc. L'éditeur riche permet une mise en forme complète.
Notices
Chaque section du formulaire de dépôt de dossier peut afficher un texte d'aide (notice) visible par le porteur au-dessus du formulaire.
| Section concernée | Description |
|---|---|
| Présentation | Notice de la section Présentation du dossier |
| Entreprise | Notice de la section Entreprise |
| Documents | Notice de la section Documents |
| Équipe | Notice de la section Équipe |
| Actionnaires | Notice de la section Actionnaires |
| Levée | Notice de la section Levée |
| Plan d'affaires | Notice de la section Plan d'affaires |
| Propriété intellectuelle | Notice de la section PI |
| Marché | Notice de la section Marché |
| Projection financière | Notice de la section Projections |
| Stratégie de sortie | Notice de la section Stratégie |
| Message clé | Notice de la section Message clé |
L'éditeur riche supporte le texte formaté, les images, les vidéos et les liens. Les notices peuvent être bilingues (FR/EN).
Sections du formulaire
Cette rubrique vous permet d'activer ou de désactiver les différentes sections du formulaire de dépôt de dossier porteur.
Un interrupteur (toggle) suffit pour afficher ou masquer une section. Par défaut, toutes les sections sont activées.
Désactiver une section la masque côté porteur mais ne supprime pas les données éventuellement déjà saisies.
Étapes
Cette section vous permet de gérer le flow d'analyse de votre réseau : créer, modifier, supprimer et réordonner les étapes par lesquelles passent les projets.
Créer une étape
- Cliquez sur le bouton "+"
- Renseignez les champs :
- Nom de l'étape (sans numéro d'ordre — la numérotation est automatique)
- Description (optionnelle, visible des gestionnaires)
- Action (optionnelle — voir tableau ci-dessous)
- Cliquez sur "Enregistrer"
Actions disponibles
Les actions associent un comportement particulier à une étape. Certaines sont obligatoires (au moins une étape doit leur être associée) :
| Action | Obligatoire | Description |
|---|---|---|
| Entier | ✅ | Étape à partir de laquelle le formulaire complet est affiché au porteur (les sections "Informations détaillées" deviennent visibles) |
| Numérotation | ✅ | Étape à laquelle le projet reçoit un numéro de dossier interne |
| Évaluation | ✅ | Étape à laquelle les membres peuvent évaluer le projet |
| Publication | — | Étape à laquelle le projet devient accessible en lecture à tous les membres |
| Closing | — | Étape de clôture du dossier |
| Suivi | — | Étape de passage en suivi (création automatique d'une société suivie) |
| Abandon | — | Marque le projet comme abandonné |
Modifier une étape
Cliquez sur la ligne d'une étape existante pour ouvrir le formulaire d'édition. Modifiez le nom, la description ou l'action, puis enregistrez.
Le bouton de sauvegarde apparaît automatiquement dès qu'un champ est modifié.
Réordonner les étapes
Glissez-déposez une étape en utilisant la poignée (≡) à gauche de la ligne pour changer son ordre. La numérotation des étapes est automatiquement mise à jour après le réordonnancement.
Supprimer une étape
Cliquez sur l'icône corbeille à droite de la ligne. Une confirmation est demandée avant la suppression.
Ne supprimez pas une étape contenant des projets actifs sans les avoir d'abord déplacés vers une autre étape.
Soumission
Cette section vous permet de configurer la page de soumission du dossier présentée au porteur lorsqu'il est prêt à envoyer son dossier au réseau.
| Champ | Description |
|---|---|
| Notice de soumission | Texte affiché au porteur avant qu'il valide la soumission (conditions, rappels, engagements) |
| Lien de téléchargement de la convention | URL vers le document de convention du réseau que le porteur doit accepter |
| Lien de paiement | URL vers la plateforme de paiement des frais de dossier |
Variables dynamiques disponibles pour le lien de paiement :
| Variable | Valeur |
|---|---|
PRENOM | Prénom du porteur |
NOM | Nom du porteur |
EMAIL | Email du porteur |
ID | Identifiant interne du porteur |
Onglet Évaluation
Critères d'évaluation
Définissez les critères sur lesquels les membres du réseau pourront noter les projets lors des sessions d'évaluation.
Organisation par catégories
Les critères sont regroupés par catégories. Vous pouvez :
- Créer une nouvelle catégorie en cliquant sur "+"
- Attribuer une couleur distinctive à chaque catégorie pour faciliter la lecture de la grille d'évaluation
Ajouter un critère
- Sélectionnez ou créez une catégorie
- Cliquez sur "Ajouter un critère" dans la catégorie
- Renseignez :
- Le nom du critère (ex. : "Équipe", "Marché", "Innovation")
- La description du critère (optionnelle, visible des évaluateurs)
- Enregistrez
Les critères peuvent être réordonnés par glisser-déposer au sein d'une catégorie.
Facturation
Cette section contient les paramètres relatifs à la facturation des porteurs (frais de dossier, abonnements). Consultez le gestionnaire de votre instance pour la configuration initiale.
Onglet Avancé
Intégrations
Configuration des webhooks permettant d'intégrer DEAL FLUX avec des outils tiers (CRM, outils marketing, automatisations, etc.).
Un webhook est une URL externe appelée automatiquement lorsqu'un événement se produit dans DEAL FLUX (nouveau projet soumis, changement d'étape, etc.).
Pour configurer un webhook :
- Renseignez l'URL du webhook
- Sélectionnez les événements déclencheurs
- Enregistrez
Apparence
Personnalisation de l'apparence visuelle de votre réseau dans l'application :
| Champ | Description |
|---|---|
| Logo | Logo du réseau affiché dans la sidebar et les emails |
| Couleurs | Palette de couleurs principale de l'interface |
Bonnes pratiques
- Commencez par configurer les Étapes avant tout autre paramètre : elles structurent le flow d'analyse sur lequel reposent toutes les autres fonctionnalités
- Rédigez des notices claires pour guider les porteurs dans chaque section du formulaire et réduire les dossiers incomplets
- Configurez au moins un mail d'étape pour l'étape de soumission afin d'informer automatiquement le porteur de la réception de son dossier
- Testez l'expérience porteur en utilisant la fonctionnalité changement de rôle dans votre profil avant de lancer une campagne
Voir aussi : Rôles et droits d'accès