Étapes
Chaque réseau peut confiruger ses propres étapes. Les étapes sont des actions à réaliser pour chaque projet. Elles permettent de suivre l'avancement des projets et de savoir où en est chaque projet.
Créer une étape
Pour créer une étape, cliquez sur le bouton + vert en haut à droite de la vue des étapes.
Un fois ce bouton cliqué, une page s'ouvre pour vous permettre de renseigner les informations de l'étape.
Un cartouche vous rappelle les règles à suivre pour créer une étape. Les règles sont les suivantes :
- Le nom de l'étape doit être renseigné sans numéro d'ordre, la numérotation. étant appliquée automatiquement par la plateforme.
- Le nom de l'étape doit être unique.
- Si une action est associée, elle ne doit l'être qu'à une seule étape.
Ci-dessous la liste des actions possibles associées à une étape :
- Entier * : Pour l'étape à partir de laquelle sont affichées les informations détaillées
- Numérotation * : Etape à laquelle le projet reçoit un numéro
- Evaluation * : Etape à laquelle les projets sont évalués
- Publication * : Etape à laquelle les projets sont accessibles à tous les membres
- Closing : Etape de closing du projet
- Suivi : Etape qui signale que le projet est investi (Réunion du ou des projets dans la société suivi)
Un étape peut se voir attribuer plusieurs actions séparées par des virgules.
* Les actions marquées par * doivent avoir une étapes associées (Elles sont obligatoires).
Modifier une étape
Pour modifier une étape, il suffit de cliquer sur la case à cocher à gauche de l'étape dans la liste, des boutons (icones) complémentaires apparaissent alors à gauche du bouton + en haut à droite de l'écran.
Il suffit alors de cliquer sur l'icône de crayon pour ouvrir un volet latéral à droite permettant de modifier :
- Le nom de l'étape.
- La description de l'étape.
- L'action de l'étape.
Supprimer une étape
Pour supprimer une étape, il suffit de procéder comme pour la modification mais de cliquer sur l'icône de poubelle. Une confirmation est demandée avant de supprimer l'étape. De plus une étape ne peut-être supprimée que si elle n'est plus associée à aucun projet.
Modifier l'ordre des étapes
Pour modifier l'ordre des étapes, il suffit de glisser/déposer (en utilisant l'icône des deux traits à gauche de la ligne de l'étape concernée), l'étape dont vous souahitez modifier l'ordre dans la liste et la placer à la position souhaitée. L'ordre est automatiquement enregistré et la numérotation des étapes est mise à jour au rechargement de la page.
